Setelah pertarungannya melawan Magia Lupus, rahasia kekuatan Mash Burnedead akhirnya terbongkar. Perayaan atas kemenangannya pun tak berlangsung lama, karena Mash segera dipanggil oleh Biro Sihir untuk diadili di hadapan para Divine Visionary. Dengan suara bulat, mereka menjatuhkan vonis: Mash harus dihukum mati.
Namun, situasi berubah drastis ketika organisasi bayangan jahat bernama Innocent Zero muncul dan membajak sidang tersebut. Mereka menuntut agar Mash tetap dibiarkan hidup. Dalam kekacauan itu, Mash berhasil menunjukkan bahwa dirinya sanggup menghadapi ancaman dari Innocent Zero.
Meski begitu, keputusan para Divine Visionary tetap tidak berubah. Untungnya, Mash mendapat dukungan tak terduga dari Rayne Ames—seorang Divine Visionary—dan Kepala Sekolah Wahlberg Baigan. Berkat bantuan mereka, eksekusi Mash ditunda hingga ancaman dari Innocent Zero benar-benar disingkirkan.
Kini, Mash diberi kesempatan untuk terus hidup, namun dengan satu syarat: ia harus terpilih sebagai kandidat Divine Visionary sebelum akhir tahun ajaran.
