Clevatess – Dikepung oleh empat pasukan binatang kegelapan, lima ras humanoid berjuang untuk mendorong batas dunia yang telah mereka ketahui. Namun, tiga belas pahlawan yang dikirim ke wilayah selatan dengan mudah dilenyapkan oleh Clevatess, salah satu Penguasa Binatang Kegelapan. Dipenuhi dendam terhadap umat manusia, Clevatess menerobos ibu kota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya.
Meski keadaan tampak putus asa, umat manusia masih memiliki satu peluang untuk meredam amarah Clevatess. Alicia Glenfall, salah satu dari tiga belas pahlawan, dibangkitkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan seorang bayi bernama Luna, yang kelak pilihannya akan menentukan nasib dunia manusia. Walau awalnya enggan membantu sang makhluk kegelapan, Alicia menyadari bahwa Luna adalah satu-satunya harapan yang dapat mencegah kepunahan manusia.
Menyamarkan diri dalam wujud manusia, Clevatess memulai perjalanan mencari seorang pengasuh bayi bersama Alicia dan Luna. Dengan Clevatess yang menolak mengungkap jati dirinya, Alicia harus menumpas setiap musuh yang menghadang. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap menyerbu Hiden yang telah melemah, berusaha merebut satu-satunya bengkel pandai besi yang mampu menciptakan senjata para pahlawan.
